ناناکوسا یک خون آشام است. با Ko انسان مشکلی ندارد. او هم می خواهد یکی باشد. اما دگرگونی به این راحتی اتفاق نمیافتد... وقتی نازونا کو را دعوت میکند تا شب را در خانهاش در یک ساختمان متروکه بگذراند، او به شدت متحیر شده است! اما بعد از خواب بیدار می شود و با کمی نیش بیش از حد روی ...